Zur Zeit der Tang-Dynastie findet im Jahr 746 in der kaiserlichen Stadt ein Festmahl zu Ehren von Kaiser Lis Lieblingskonkubine Yang statt. Doch unbefriedigtes Verlangen, vermutete Untreue und fiebrige Fantasien treiben sie zu einem verbitterten Exzess, den nicht einmal die köstliche Lychee mildern kann.